中国广核拟发行49亿元可转债 优先配售比例达99.943%

来源：财中社

7月6日，中国广核（003816/01816）发布公告，决定向不特定对象发行49亿元的A股可转换公司债券。该公告已获得中国证监会的批准，发行证券的数量为4900万张，票面金额为100元每张。此次发行将于2025年7月9日开始，原A股股东将在股权登记日（2025年7月8日）后享有优先配售权，优先配售的可转债上限总额约为4897万张，约占本次发行总额的99.9430%。

本次可转债的利率设定为：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。此外，初始转股价格为3.67元/股，转股期自可转债发行结束之日后的第一个交易日起至可转债到期日止。公司还设定了转股价格的调整条款，以保障投资者的权益。此次债券的信用评级为AAA，主承销商为华泰联合证券有限责任公司。

2025年一季度，中国广核实现收入200.28亿元，归母净利润30.26亿元。